이오플로우, 100억 사모 CB 발행…표면이자 0%·만기 2056년

웨어러블 인슐린 패치펌프 '이오패치'를 만드는 이오플로우가 100억원 규모의 사모 전환사채를 발행한다고 15일 공시했다. 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채로, 채권형 신종자본증권 형태다.

권면총액은 100억원이며 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5%다. 만기는 2056년 11월 19일이고 중도상환일은 내년 11월 20일이다. 청약일과 납입일도 모두 11월 20일이며, 이사회는 15일 발행을 결정했다. 발행 대상자는 인문고전으로 최대주주와는 관계가 없는 타인이다.

전환가액은 3000원, 전환비율은 100%다. 전환을 청구하면 보통주 333만3333주가 새로 발행되며 이는 전체 주식총수의 6.6%에 해당한다. 전환청구기간은 내년 11월 20일부터 2056년 8월 19일까지다.

조달한 100억원은 전액 운영자금으로 쓰인다. 올해 20억원, 내년 80억원을 사용할 계획이다.

이번 발행으로 전환 가능한 주식은 크게 늘어난다. 기존에 발행돼 상환되지 않은 사채의 전환가능주식수 341만8240주에 이번 신규 사채분 333만3333주를 더하면 675만1573주가 된다. 기발행주식 총수 5047만5771주의 13.4% 규모다.

한편 이오플로우는 최근 인슐렛과의 미국 특허 소송 항소심에서 원심판결이 파기되는 등 사업환경 변화를 겪고 있다. 회사는 지난 6월 23일 미국 연방항소법원 명령으로 국내 신규 사용자 모집과 판매 제한이 일시 해제됐다고 밝힌 바 있다.