그리드위즈, 100억 무이자 CB 발행…호주 ESS 설비에 90억

코스닥 상장사 그리드위즈는 100억원 규모 무이자 전환사채(CB)를 발행해 시설자금 90억원과 운영자금 10억원을 조달한다고 24일 공시했다.

시설자금 90억원은 2026년 호주 BESS 사업을 위한 배터리와 PCS 등 에너지저장장치 설비를 취득·설치하는 데 투입한다. 운영자금 10억원은 2027년 해외 BESS 사업 추진과 운영에 필요한 인건비, 현지 운영경비 등에 쓴다.

그리드위즈에 따르면 회사는 호주 현지 법인 설립과 투자 승인을 완료하고 ESS 프로젝트를 추진 중이다. 우선 약 100MW 규모 ESS 자산 확보를 목표로 제시했다.

국내에서는 약 1GWh 규모 ESS를 통합 플랫폼으로 운영한다. 기존 미활용 ESS 자원을 확보하거나 운영 자원으로 편입하는 사업도 추진하고 있다고 회사는 설명했다.

미국과 호주를 비롯해 중국과 일본도 해외 전략시장으로 삼았다. 이들 시장에서 글로벌 사업 확대를 추진하고 있다.

반기보고서에 따르면 2026년 반기 수요자원거래 매출은 353억2763만원으로 전체 매출의 85.2%를 차지했다. 그리드위즈는 수요관리(DR)를 주축으로 전기차 충전기·통신 모뎀과 ESS·태양광 운영관리 등을 제공한다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%로 정했다. 발행 대상자는 케이비에스비아이글로벌첨단전략 사모투자 합자회사이며 발행액은 100억원이다.

청약일과 납입일은 모두 9월 1일이다. 사채 만기일은 2031년 9월 1일로 정했다.

전환비율은 100%다. 전환가액은 14,116원/주이며 전환에 따라 발행할 주식은 708,415주로 주식총수의 8.2%에 해당한다.

전환청구는 내년 9월 1일부터 2031년 8월 1일까지 가능하다.

미상환 전환사채와 이번 신규 발행 사채를 합친 금액은 250억원이다. 전환 가능 주식수는 총 1,771,038주로 기발행주식총수의 22.3%다.