비비안, 골드300조합에 250억 3자배정 유증…채무상환 200억

여성 내의류 업체 비비안은 골드300조합을 대상으로 250억원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다고 7월 30일 공시했다.

신주 4,288,164주를 주당 5,830원에 발행한다. 기준주가 6,470원과 비교하면 발행가액은 10% 낮다.

조달 자금 가운데 200억원은 채무상환에 사용한다. 물품대금 지급비용 등을 위한 운영자금에는 나머지 50억원을 배정했으며, 회사는 이를 2026년에 집행할 계획이다.

비비안은 경영상 필요한 자금을 신속히 마련하고 향후 거래를 고려해 골드300조합을 대상자로 선정했다고 밝혔다.

납입일은 31일이다. 신주는 9월 22일 상장할 예정이며 배당기산일은 1월 1일로 정했다.

회사 공시에 따르면 비비안은 지난해 12월 17일 이니텍에서 제4회 전환사채 50억원을 차입했다. 만기일은 2028년 12월 17일이고 이자율은 7%다.

이어 1월 29일에는 이니넥스트에서 제5회 전환사채 150억원을 빌렸다. 이 전환사채는 2029년 1월 29일 만기이며 이자율은 7%다.

비비안 분기보고서에 따르면 회사는 비비안ㆍ바바라ㆍ로즈버드 브랜드로 여성용 파운데이션ㆍ란제리와 스타킹을 생산ㆍ판매한다.

올해 1분기 매출 496억원 가운데 상품ㆍ제품 매출은 491억원으로 98.8%를 차지했다. 파운데이션ㆍ란제리 매출은 444억원, 스타킹 매출은 47억원이었다.

내수 판매는 온ㆍ오프라인 유통채널을 통해 이뤄지고 수출은 직수출 방식으로 진행한다. 회사는 분기보고서에서 국내 여성 내의류 시장이 내수 중심의 포화 시장인 데다 경쟁 심화와 장기화한 내수 침체의 영향을 받고 있다고 설명했다.