서진시스템, 600억 사모 CB 발행…표면이자율 0%·만기 2%

ESS 장비와 반도체장비, 통신장비 등을 만드는 서진시스템이 600억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 9일 공시했다.

44회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2%다. 만기일은 2030년 11월 16일이며 만기상환율은 108.3%다.

전환가액은 3만3430원으로, 전환비율 100%를 적용하면 보통주 179만4795주가 발행된다. 전체 주식 6372만3489주 가운데 2.7%에 해당하는 물량이다. 최저 조정가액은 2만6744원이다. 전환청구기간은 내년 11월 16일부터 2030년 10월 16일까지다.

인수자는 빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합과 키움증권이 각각 300억원씩 나눠 맡는다. 청약일과 납입일은 모두 16일이며, 이사회 결의는 6일에 이뤄졌다.

조달 자금 600억원은 계열회사 운영자금 등 기타자금 목적으로 2026년 중 사용될 예정이다. 정관상 잔여 발행한도는 1조3200억원이다.

이번 발행으로 미상환 전환사채 잔액은 기존 2212억원에서 2812억원으로 늘어난다. 늘어난 전환 가능 주식을 포함하면 기발행주식 총수 대비 비율은 13.1%다.

한편 서진시스템은 올해 상반기 연결 매출 6903억원을 기록했다. 사업부문별로는 반도체장비가 44.7%로 가장 큰 비중을 차지했고 ESS 29.9%, 통신장비 9.7%, 전기차·배터리부품 6.8% 순이었다. 반도체장비 매출은 상반기에만 3085억원으로 2025년 연간 실적(2913억원)을 반년 만에 넘어섰다.

신희철 iM증권 연구원은 "지연됐던 미국 ESS 조립공장 셋업이 완료되면서 3분기부터 ESS 출하가 정상적으로 진행되고 있다"며 "반도체 장비 부문 매출도 다섯 분기 연속 증가세를 보이며 실적 개선을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다.

전동규 대표이사 회장은 "글로벌 생산 기반과 제조 경쟁력을 더욱 강화해 세계 시장에서 더 큰 역할을 하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.