LS, 5000억 교환사채 발행…가온전선과 교환

LS가 5000억원 규모의 교환사채를 발행한다고 11일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정됐다.

이번 사채는 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채로, 2031년 11월 9일이 만기다. 발행 대상은 키움증권(1000억원), 케이비증권(1000억원), 키움-브레인 에이아이 파워 사모투자합자회사(1300억원), 케이와이성장투자제1호사모투자합자회사(800억원), 미래에셋-브레인 국민성장 사모투자합자회사 1호(300억원) 등 5곳이다.

사채 보유자는 이 사채를 LS그룹 계열사인 가온전선의 보통주와 교환할 수 있다. 교환가액은 주당 27만원이며, 총 185만1851주와 교환된다. 교환청구는 11월 10일부터 2031년 10월 9일까지 가능하다.

LS는 순수지주회사로 전선·일렉트릭·엠앤엠(금속·동제련)·엠트론(기계)·아이앤디(부동산) 등을 사업부문으로 둔 LS그룹 지주회사다. 교환대상인 가온전선은 전력·통신 케이블을 제조하는 계열사다.

이사회는 10일 발행을 결의했고, 청약일과 납입일은 11월 9일로 잡혔다. LS는 이번 기재정정 공시를 통해 기존 키움-브레인 에이아이 파워에 대한 발행액을 3000억원에서 1300억원으로 정정했다.