이오플로우, 20억 CB 발행…인건비 등 운영자금 조달 나서

이오플로우는 20억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행해 운영자금을 마련한다고 18일 공시했다. 채권형 신종자본증권인 이번 사채의 청약일과 납입일은 모두 9월 9일이다.

발행 물량은 넥스티오투자조합 7호에 20억원 전액 배정됐다. 이오플로우는 경영상 필요한 자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려해 대상자를 선정했다고 밝혔다.

조달 자금은 2026년 인건비와 기타 운영자금으로 쓸 예정이다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 5%이며 사채 만기일은 2056년 9월 8일이다.

전환비율은 100%로, 전환가액은 6,000원/주다. 내년 9월 9일부터 2056년 6월 8일까지 전환청구할 수 있으며, 모두 전환되면 보통주 333,333주가 발행된다. 이는 주식총수의 0.8%다.

전환 대상 주식은 2025년 03월 21일부터 매매거래가 정지돼 시가가 형성되지 않은 상태다. 이오플로우는 계약서상 외부평가기관인 이촌회계법인의 평가결과와 시장상황 등을 고려해 전환가액을 정했다고 밝혔다.

발행회사는 2028년 3월 8일부터 중도상환할 수 있다. 신규 발행분을 포함한 미상환 주권 관련 사채권 잔액은 180억원이며, 전환가능주식은 3,184,907주로 기발행주식총수의 7.6%다.

전기삼투펌프 기술 기반의 웨어러블 약물전달시스템을 개발·제조·판매하는 이오플로우의 주력 제품은 일회용 웨어러블 인슐린 패치펌프 '이오패치'다. 회사에 따르면 2026년 상반기 매출액은 2억2200만원으로 전년 동기보다 16억7500만원 감소했다. 인슐렛과의 소송에 따른 사업환경 변화와 영업활동 제약, 신규 사용자 유입 제한이 배경이라고 회사는 설명했다.

이오플로우에 따르면 미국 연방순회항소법원은 2026년 5월 28일 인슐렛이 제기한 영업비밀 및 특허침해 소송 항소심에서 이오플로우에 대한 원심판결을 파기했다. 회사는 이 명령에 따라 2026년 6월 23일부터 국내 신규 사용자 모집과 이오패치 판매 제한이 일시 해제됐다고 밝혔다.

공시에 따르면 이오플로우는 2026년 7월 솔닥과 이오패치 및 ADM의 국내 판매계약을 체결했다.