실리콘투, 3000억원 유상증자 결정…RCS 6,666,666주 발행

코스닥 상장사 실리콘투는 운영자금 3000억원을 조달하기 위해 기명식 상환전환주식(RCS) 6,666,666주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다. 신주 발행가액은 45,000원이며 납입일은 9월 15일이다.

이번 증자는 18일 이사회 결의로 정해졌다. 발행가액은 기준주가 42,599원보다 5.6% 높은 45,000원으로 결정했다.

RCS의 전환가액도 발행가액과 같은 45,000원이다. 전환비율은 100%로, 전환 시 보통주식 6,666,666주가 발행된다.

전환 청구는 내년 9월 15일부터 2036년 9월 15일까지 할 수 있다. 전환 시 주식총수 대비 비율은 9.2%로 제시됐다.

증자 전 발행주식총수는 65,576,252주다. 신주는 1년간 보호예수된다.

상환기간은 2029년 9월 15일부터 2036년 9월 15일까지다. 상환가액 연복리 이자율은 2%이며, 조기상환 시에는 연복리 11% 이자율을 적용한다.

반기보고서에 따르면 실리콘투는 StyleKorean.com을 통한 역직구(B2C)와 글로벌 유통사·리테일러 대상 도매 수출(B2B)을 함께 하는 K-뷰티 유통 플랫폼이다. 2026년 상반기 CA 부문 수출 매출은 6921억원으로 집계됐다.

과거 공시에 따르면 실리콘투는 2026년 2분기 매출 4026억원, 영업이익 830억원, 당기순이익 723억원을 기록했다. 직전 1분기에는 매출 3466억원, 영업이익 645억원, 당기순이익 543억원이었다.