진원생명과학, 제3자배정 증자…리볼트투자조합 최대주주 예정

진원생명과학은 제3자배정 유상증자를 통해 운영자금 131억원과 채무상환자금 19억원을 조달하고, 최대주주가 리볼트투자조합으로 바뀔 예정이라고 5일 공시했다.

이번 증자는 신주 6,224,066주를 발행하는 방식으로 진행된다. 이사회는 4일 증자를 결의했으며, 증자 전 발행주식총수는 18,176,581주다.

신주 발행가액은 2,410원으로 정했다. 기준주가 2,670원에 10% 할인율을 적용했으며, 액면가는 1,000원이다.

납입일은 9월 30일이다. 신주권 교부예정일과 상장 예정일은 모두 10월 16일로 잡았고, 배당기산일은 1월 1일이다.

조달 자금 가운데 운영자금은 70억원과 61억원으로 나눠 사용할 계획이다. 채무상환자금 19억원은 상상인저축은행 차입금을 갚는 데 투입한다.

상환 대상 차입금의 만기일은 9월 23일이며 이자율은 10%다. 배정 신주는 1년간 보호예수된다.

증자가 이뤄지면 기존 최대주주인 동반성장투자조합제1호는 리볼트투자조합으로 교체될 예정이다. 리볼트투자조합의 변경 예정 지분율은 25.5%이며, 동반성장투자조합제1호의 지분율은 8.5%다.

회사에 따르면 진원생명과학은 플라스미드 DNA CDMO와 의류용 심지 제조ㆍ판매를 주력으로 하는 바이오의약품 연구개발 기업이다. 플라스미드 DNA CDMO 사업은 전액 해외 판매로 운영하고 있다.

비공개 발주처와 맺은 임상용 플라스미드 DNA 공급계약에서는 40만9353달러의 수주잔고를 보유하고 있다.