KG모빌리티, 1081억원 전환사채 발행 결정…주식 16.2% 전환 가능

KG모빌리티는 1081억원 규모의 전환사채를 발행하기로 했다고 3일 공시했다. 조달 자금은 신차 개발 등 투자비를 포함한 운영자금으로 쓸 계획이다.

발행 대상자는 Chery Global Innovations(Hong Kong) Limited다. KG모빌리티는 경영상 필요한 자금을 조달하기 위해 투자자의 납입 능력과 시기, 향후 회사와의 관계 등을 고려해 대상자를 선정했다고 밝혔다.

이사회는 2일 전환사채 발행을 결의했다. 청약과 납입은 모두 11일 진행된다.

표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%로 정했다. 사채 만기일은 2029년 8월 11일이며, 만기 때 원금의 103%를 상환한다.

운영자금 배정액은 2026년 300억원, 2027년 500억원, 2027년 이후 281억원이다. 연도별로는 2027년 투입 예정액이 가장 크다.

KG모빌리티는 신차 개발과 미래차 기술 경쟁력 강화에 자금을 투입할 예정이다. 생산 및 품질 경쟁력 제고, 글로벌 사업 확대도 자금 사용 계획에 포함했다.

전환비율은 100%다. 전환 대상 주식은 39,182,065주로 전체 주식 수의 16.2%에 해당한다.

전환청구는 내년 8월 11일부터 2029년 7월 11일까지 가능하다. 미상환 전환ㆍ행사 가능 주식 합계는 62,539,665주로 집계됐다.

KG 에코솔루션은 이번 전환사채에 연대보증을 제공한다.

금감원 전자공시시스템에 따르면 KG모빌리티는 완성차와 부분품 제조ㆍ판매, 정비용역을 하고 있다. 티볼리, 토레스, 액티언 등을 포함한 완성차는 2026년 1분기 매출의 83.9%를 차지했다.

KG모빌리티의 과거 공시에 따르면 2026년 2분기 별도 기준 매출은 1조1823억원, 영업이익은 88억원이었다. 당기순이익은 176억원을 기록했다.

2026년 1분기 연결 기준 매출은 1조1414억원으로 나타났다. 이 가운데 내수 매출은 4948억원, 수출은 6456억원이었다.